Pełna integracja - konfiguracja

Po wprowadzeniu Tokena API BaseLinker i przejściu do pełnej integracji, wykonaj następujące kroki:

Integrować możesz:

• Zamówienia – pobieranie zamówień i wystawianie na ich podstawie faktur
• Produkty – wymiana informacji o produktach
• Magazyny – aktualizowanie stanów magazynowych i łączenie wielu różnych magazynów

W module Zamówienia określ:

• Datę od kiedy chcesz pobierać zamówienia z BaseLinker
• Rodzaj domyślnego dokumentu sprzedaży podczas realizowania zamówień (Paragon/Faktura)

Dodatkowo możesz wybrać opcję:

• Automatycznego dobierania typu dokumentu – przy włączonej opcji na zamówieniu pobranym z BaseLinker zostanie automatycznie dobrany dokument sprzedaży na podstawie takich parametrów jak:
  • wybrany wcześniej domyślny typ dokumentu,
  • kraj magazynu,
  • kraj kontrahenta.
• Dla klientów spoza UE podpowiadaj dokument: faktura eksportowa (0% VAT) – opcja dostępna po zaznaczeniu parametru „Automatycznie dobieraj typ dokumentu sprzedaży”.
• Wysyłania faktur z Streamsoft Firmino do BaseLinker – przy włączonej opcji podczas wystawiania dokumentu sprzedaży do zamówienia Streamsoft Firmino automatycznie zapisze druk dokumentu sprzedaży przy zamówieniu w BaseLinker.
• Połącz produkty z zamówienia z produktami Streamsoft Firmino -przy włączonej opcji pozycje z dokumentów będę łączyły się z Twoją bazą produktów w Streamsoft Firmino zmniejszając ich stan. W przypadku braku posiadania danego produktu zostanie dodany nowy. Pozycje łączone są poprzez nazwę.
• Łącz kontrahenta z zamówienia BaseLinker z kontrahentem w bazie Streamsoft Firmino – przy włączonej opcji kontrahent będzie łączony po nazwie z Twoją bazą kontrahentów w Streamsoft Firmino. W przypadku, gdy nie posiadamy kontrahenta w bazie zostanie on dodany.

oraz określić:

• jaki status maja mieć zamówienia w BaseLinker, które może pobrać Streamsoft Firmino.

• czy do pobieranych zamówień, system ma automatycznie wystawić i wysłać fakturę.

Następnie, kliknij „Dalej”.

W module Produkty do wyboru masz 3 typy integracji:

Automatyczna: Streamsoft Firmino jako główne źródło produktów – gdy zarządzasz swoimi produktami w Streamsoft Firmino i chcesz, aby informacje były automatycznie wysyłane do BaseLinker.

Więcej o konfiguracji przeczytasz tutaj: https://www.firmino.pl/pomoc/synchronizacja-produktow-automatyczna-zrodlo-streamsoft-firmino/

Automatyczna: BaseLinker jako główne źródło produktów –  gdy używasz BaseLinker jako głównego miejsca do zarządzania produktami i chcesz, aby Streamsoft Firmino zawsze miał dostęp do najnowszych informacji.

Więcej o konfiguracji przeczytasz tutaj: https://www.firmino.pl/pomoc/synchronizacja-produktow-automatyczna-zrodlo-baselinker/

Ręczny proces synchronizacji – gdy wolisz samodzielnie decydować, kiedy Twoje bazy produktów są synchronizowane między Streamsoft Firmino a BaseLinker.

Więcej o konfiguracji przeczytasz tutaj: https://www.firmino.pl/pomoc/synchronizacja-produktow-reczna/

W module Magazyny możesz:

Połączyć wybrany Magazyn z BaseLinker z Magazynem w Streamsoft Firmino, pozwoli to podczas pobierania zamówień na automatyczne wykrywanie magazynu, z którego pochodzi produkt i zmniejszy jego stan.

Dodatkowe opcje:

• Pobranie nowych magazynów z BaseLinker do Streamsoft Firmino
• Wysyłaj automatycznie stany produktów do BaseLinker – po jej zaznaczeniu system będzie automatycznie wysyłał informacje o stanach produktów z Streamsoft Firmino do BaseLinker (opcja dostępna, tylko w przypadku gdy źródłem produktu jest Streamsoft Firmino).

W ostatnim kroku system zapyta, czy od razu zintegrować wybrane moduły i przesłać dane.

Następnie wyświetlone zostanie podsumowanie przeprowadzonej integracji.